Część pierwsza:
Odcinek rozpoczyna się otwarciem książki oraz słowami narratora (którym jest Księżniczka Celestia) "Dawno, dawno temu". Później narrator opowiada o dwóch królewskich siostrach rządzących w magicznej krainie zwanej Equestrią. Całość uzupełniają animowane rysunki stylizowane na średniowieczne ilustracje. Siostry ukazane są jako smukłe pegazo-jednorożce (alicorn), jedna biało-różowa, a druga w kolorze modrawego fiołka. Narrator kontynuuje, że starsza siostra używała swojej mocy by budzić słońce, a młodsza by wznosić księżyc. Czas mijał, a młodsza siostra robiła się coraz bardziej zazdrosna, że kucyki z Equestrii zajmowały się różnymi sprawami w dzień, a w nocy spały. Pewnej nocy, nie chciała nawet opuścić księżyca, by ustąpić miejsca nowemu dniu. Ta gorycz przekształciła ją w Księżycową Wiedźmę, pragnącą by noc zapanowała wiecznie. Skłoniło to starszą siostrę do użycia mocy Klejnotów Harmonii i wygnania młodszej na księżyc, na całe 1000 lat.
Część druga:
Odcinek zaczyna się podsumowaniem części poprzedniej i wznawia się w czasie diabolicznego śmiechu Księżycowej Wiedźmy. Pani Burmistrz nakazuje Królewskim Strażnikom rozpocząć za nią pościg, podejrzewając, że to ona jest odpowiedzialna za zniknięcie Księżniczki Celestii. Luna jednak odpycha ich od siebie za pomocą piorunów i w postaci błyszczącej mgły ucieka z ratusza. Rainbow Dash wyrywa się Applejack i podąża za nią, jednak mgła jest dla niej za szybka i znika w oddali. Dash widzi Twilight wybiegającą na zewnątrz i zastanawia się co zamierza zrobić.
W bibliotece Twilight kładzie Spike'a do łóżka i gorączkowo zaczyna szukać informacji o Klejnotach Harmonii. Rainbow wlatuje do środka i konfrontuje się z Twilight, oskarżając ją o szpiegostwo, z powodu jej wiedzy na temat Wiedźmy. Nagle zostaje powstrzymana przez Applejack, która każe jej się uspokoić i pyta Twilight co się dzieje. Pinkie Pie, Rarity, Fluttershy dołączają do AJ i Dashie i słuchają wyjaśnień Twilight na temat Klejnotów. Twilight przyznaje się, że nie wie czym są elementy, gdzie się znajdują i jak działają. Pinkie szybko znajduje odpowiednią książkę, z której Twilight wyczytuje nazwy pięciu Klejnotów Harmonii: Dobroci, Śmiechu, Szczodrości, Uczciwości i Lojalności. Czyta również, że podobno istnieje szósty klejnot, o którym nic nie wiadomo, a znane pięć najpewniej znajdują się w pradawnym zamku królewskich sióstr, w Lesie Everfree. Bez wiedzy kucyków, Księżycowa Wiedźma przysłuchuje się całej rozmowie po czym odlatuje do lasu.

Źródło: http://pl.mlp.wikia.com/wiki/Przyja%C5% … 9B%C4%87_1